Не браните меня музыканты-друзья,
Не корите за то, что люблю.
Ах, любовь моя, чувство нежное,
Раскрась красками песню мою.

Припев:
В щёчку облачка луна кудрявая
Шепчет кронами подруг берёз.
Уж светает, темнота корявая
Прячется за клобуки рогоз .
Уж светает, лучик света просится
Из зари попрыгать на плетень,
Паучок на ниточке проносится,
Не проспать бы, эх удачный день.

Тёмной ночки шаль, грусть- тоска- печаль,
Боль седая вчерашнего дня,
Не тащи в темь меня, очень гордая я.
Млечный путь моя колея.
Мне тебя не жаль, грусть тоска-печаль.
Жаль мечту лишь вчерашнего дня.
Не браните меня музыканты- друзья.
В эту ночку была я ничья.
Припев.

Вы простите меня музыканты друзья
За уход в эту ночь к соловью.
Ах, любовь моя – песня светлая,
Я о ней ещё вам спою.
Припев.